De retour à Millers Crossing, Matt renoue avec ses deux amis d'enfance : Ray et Jessie. Entre-temps, Ray s'est marié,  mais pas Jessie. Pourquoi est-elle restée célibataire, jolie et sexy comme elle est?

Bientôt,  il a la réponse à sa question :Jessie a repoussé tous les soupirants parce qu'elle est depuis toujours secrètement  amoureuse de Ray. Le mariage de ce dernier n'y a hélas rien  changé. A un détail près, et de taille :si elle a dû renoncer  à l'homme qu'elle aime, Jessie ne veut pas renoncer en plus à son autre rêve de bonheur - faire un bébé. Jusqu'au moment  où Jessie lui fait une proposition qui le laisse à la fois  révolté et déroute :puisque leur amitié ne s'est jamais  démentie, pourquoi ne tenteraient-ils pas, ensemble,  de former un couple et de fonder un foyer... ?