De retour à Millers Crossing, Matt retrouve ses amis d’enfance, Ray et Jessie. Ray est marié, mais Jessie, pourtant belle et séduisante, est restée célibataire. Matt découvre vite pourquoi : elle aime Ray en secret depuis toujours, et son mariage n’a rien changé. Mais Jessie a un autre rêve : avoir un enfant. Renoncer à Ray, soit, mais pas à la maternité. Alors, un jour, elle fait à Matt une proposition qui le bouleverse : et si, forts de leur amitié indéfectible, ils formaient ensemble un couple pour construire un foyer et réaliser ce désir ?