Un guérisseur, Warin de Grey, se croit envoyé par Dieu pour exterminer les Derynis et ceux qui les soutiennent. Seigneur d'une troupe de gueux, héros du petit peuple des villages, il finit par ébranler le pouvoir du jeune duc Alaric Morgan. Or Alaric est le champion du roi Kelson, qui vient de monter sur le tròne de ses pères, et dont les ennemis n'ont pas désarmé. L'évêque Loris, obsédé par la haine qu'il voue aux magiciens, veut entraîner toute l'Église du royaume dans une chasse meurtrière. Pour lui, la rébellion de Warin est une occasion inespérée. La magie est la meilleure et la pire des choses : une vieille sorcière à moitié folle va jeter un sort monstrueux contre deux jeunes fiancés. L'évêque n'a pas tous les torts. Mais pourquoi diable ce saint homme est-il si avide de massacre