Dans les bas-fonds de Tel Aviv à la fin des années 1960, deux Polonais sans le sou, Robert et Jacob, programment de séduire une riche veuve américaine visitant Israël pour ensuite lui extorquer de l'argent. Le vieux Robert est le metteur en scène de cette arnaque au mariage : il écrira des tirades douloureuses et passionnées, que le beau Jacob interprétera avec flamme pour que la femme tombe amoureuse de lui. Les deux hommes sont accompagnés d'un chien, l'unique bien que Jacob est censé posséder sur cette terre, animal qu'il devra tuer dans une ultime scène de désespoir avant d'avaler une dose mortelle de somnifères... Mais Jacob est-il le seul à jouer un rôle dans cette pièce absurde et cruelle ?