Quito, 1527. Seule rescapée du massacre de son village, Anamaya, est amenée au palais de Huayna Capac, le onzième Empereur inca, pour y être sacrifiée. Mais l'Empereur, qui se meurt doucement, s'attache à elle et lui confie les secrets de son royaume. Le lendemain, l'enfant ne se souvient de rien. Quelques années plus tard, Anamaya est devenue la confidente du nouvel Empereur, Atahuallpa, qui doit faire front à une révolte et au débarquement d'un petit groupe d'étrangers barbus. Il s'agit de conquistadores venus d'Espagne, envoyés par Charles Quint. A leur tête, le Capitan Pizarro entouré de ses frères et d'un jeune noble sorti des geòles de l'Inquisition, Gabriel. Anamaya espère toujours retrouver la mémoire pour aider son Empereur à rétablir la paix, Gabriel pensait juste oublier son passé en se laissant entraîner dans une belle aventure, leur rencontre improbable saura-t-elle changer le terrible destin d'un peuple souverain qui ne voit pas poindre sa chute ?