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Sebastian Caine, un scientifique brillant, mène des recherches sur l'invisibilité pour l'armée américaine. Après s'être rendu invisible en s'injectant une formule, il est incapable de reprendre forme visible. Confiné dans son laboratoire, sa paranoïa grandit alors que ses collègues commencent à douter de lui et à vouloir mettre fin à l'expérience et le dénoncer à l'armée. Sa mégalomanie, sa perversité et sa cruauté se révèlent, faisant de lui un redoutable ennemi.