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Alors que les parents de Titeuf traversent une crise de couple, sa mère décide de partir chez la grand-mère pour prendre du recul et réfléchir à leur situation. Titeuf est désemparé et se sent impuissant face à cette situation difficile.

Parallèlement, Titeuf apprend que Nadia organise une fête pour son anniversaire, mais il n'est pas invité. Blessé et déçu, il se sent exclu de la vie de celle qu'il aime. Mais lorsqu'il apprend que le père de Nadia est parti, une idée lui vient à l'esprit : si sa mère épouse le père de Nadia, alors Nadia deviendrait sa demi-sœur et il aurait ainsi l'occasion d'être proche d'elle en permanence.