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À son arrivée à Liverpool, Elmo rencontre Felix DeSouza, un petit criminel local. Felix est un fervent supporter du Liverpool Football Club et méprise tout ce qui est américain, ce qui crée un certain frottement entre lui et Elmo au début. Malgré leurs différences, ils forment une alliance pour vendre la drogue révolutionnaire et faire fortune.

Cependant, le problème ne tarde pas à frapper : Le Lézard, l'ancien patron d'Elmo, n'est pas mort comme prévu et est déterminé à se venger et récupérer la formule du P.O.S. 51. Il envoie une tueuse à gages, Dakota Parker, pour traquer Elmo et Felix.