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Ce film d'action et de comédie met en scène Jet Li dans le rôle de Fong Sai-Yuk, un artiste martial vivant dans la Chine médiévale.

L'intrigue du film tourne autour de Fong Sai-Yuk, qui participe à une compétition de kung-fu organisée par le gouverneur de Canton, Lei le tigre. Le gagnant de la compétition aura le privilège d'épouser la fille du gouverneur. Cependant, un quiproquo se produit et Fong Sai-Yuk pense que la jeune femme en question est bien en deçà de ses attentes. Lorsqu'il voit enfin la vraie promise, il est déçu et décide de se laisser battre.