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L'histoire suit Terry McCaleb (interprété par Clint Eastwood), un ancien agent du FBI et profiler, qui subit une greffe du cœur après avoir souffert d'un infarctus. Deux ans après sa greffe, il mène une vie paisible en retraite à Long Beach. Cependant, il est approché par Graciella Rivers (interprétée par Wanda De Jesus), la sœur de la donneuse du cœur qui lui a été transplanté. Elle lui demande d'enquêter sur le meurtre de sa sœur, et McCaleb accepte à contrecœur.

McCaleb reprend du service pour résoudre ce meurtre et se rend compte que la victime a été tuée en raison de sa compatibilité en tant que donneuse d'organes pour la greffe de cœur qu'il a reçue.