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Lorsque les chevaliers sarmates, guidés par Arthur, retournent avec succès à leur mission, ils trouvent leur place en dehors des chaînes de la servitude romaine. Cependant, l'appel à la liberté est tempéré par le devoir envers leur terre d'accueil et le peuple qu'ils ont juré de protéger. La menace des Saxons, dirigée par Cerdic et Cynric, continue de peser sur l'île.

Merlin, ayant des plans plus vastes pour les chevaliers et pour l'avenir de l'île, cherche à unir les différents peuples contre l'invasion saxonne. La guerrière picte Guenièvre joue un rôle important dans ces efforts, rejoignant les chevaliers et contribuant à l'alliance contre les Saxons.