L'émission pour enfants "Smoochy", mettant en scène un rhinocéros violet, devient un énorme succès. Cependant, Rudolph Smiley, ancien détenteur du rôle, éprouve une haine envers son successeur. Sheldon Mopes, alias Smoochy, entretient une relation avec Nora, ex de Rudolph. Celui-ci concocte un plan pour reprendre sa place, faisant passer Sheldon pour un participant néo-nazi. Lors d'un spectacle, Sheldon est choqué de voir le public en uniformes SS. Nora doute de lui suite à une citation falsifiée, et Rudolph le harcèle pour le discréditer. Une rivalité intense s'ensuit.