Alain Moreau, un chanteur de bal quinquagénaire résidant à Clermont-Ferrand, voit sa vie prendre un tournant lors d'un concert où il est visité par Bruno, un ami agent immobilier. En compagnie de sa nouvelle stagiaire, Marion, une jeune femme mère célibataire d'un enfant de 6 ans, Bruno présente Alain à cette dernière. Malgré une certaine distance apparente, Alain se sent attiré par Marion et leur relation prend un nouveau virage lorsque, après leur rencontre, ils passent la nuit ensemble. Avec le temps, les deux protagonistes apprennent à se connaître davantage et leur relation évolue progressivement.