Dans l’Amérique des années 1930, en pleine Grande Dépression, Jacob Jankowski, étudiant en médecine vétérinaire, se retrouve sans ressources après un drame familial. Il rejoint alors un cirque itinérant et découvre un univers à la fois fascinant et brutal. Engagé comme soigneur, il tombe amoureux de Marlène, la talentueuse écuyère vedette du spectacle, déjà mariée à August, le directeur du cirque, un homme autoritaire et imprévisible. Entre passion, danger et espoir, Jacob devra choisir son destin au cœur d’un monde où le rêve côtoie la cruauté.