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Le film se déroule dans l'Empire d'Izmer, un royaume gouverné par une aristocratie de mages. L'impératrice Savina possède un sceptre magique qui lui permet de contrôler les dragons et de défendre le royaume. Cependant, elle souhaite réformer l'empire en mettant fin à l'exploitation des gens ordinaires par les mages.

Un membre du Haut-Conseil des mages, Profion, a des ambitions de pouvoir et souhaite prendre la place de l'impératrice. Il tente de s'emparer du sceptre mais échoue à chaque fois. Lorsqu'il apprend l'existence du Bâton de Savrille, un artefact qui permettrait de dominer les dragons rouges, il envoie son acolyte, Damodar, pour le récupérer.