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En quête de sa mère, Peter parvient à s'échapper du navire corsaire et atterrit dans le Pays Imaginaire, une terre mystérieuse où les enfants ne grandissent jamais. Il y fait la rencontre de James Crochet, un jeune orphelin rebelle qui l'aide à survivre dans cet environnement hostile. Ensemble, ils se retrouvent impliqués dans la résistance contre Barbe Noire et ses abus.

Dans leur périple, Peter et James font la connaissance de Lily la Tigresse, une jeune guerrière native du Pays Imaginaire, et de plusieurs autres personnages emblématiques, dont le capitaine Crochet, qui n'est pas encore le méchant que l'on connaît dans les récits traditionnels.