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Le film se déroule dans la Chine du début du XVIIIe siècle et suit les aventures de plusieurs personnages liés par des relations complexes et des aspirations différentes.

L'histoire tourne autour de l'épée légendaire "Destinée", confiée à Shu Lien par Li Mu Bai, un expert en arts martiaux. L'épée est volée par une mystérieuse voleuse, Jiao Long, qui se révèle être la fille du gouverneur Yu. Shu Lien et Li Mu Bai s'efforcent de récupérer l'épée et de découvrir les motivations de Jiao Long.

Le film explore les liens d'amour, d'amitié et de rivalité entre les personnages, ainsi que leurs aspirations à la liberté et à l'accomplissement personnel.