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Milan (Johnny Hallyday), un homme au look de gangster marqué, débarque dans la petite ville d'Annonay, en Ardèche, avec un simple sac de voyage. Souffrant de migraines, il se rend à la pharmacie pour acheter de l'aspirine, où il rencontre Manesquier (Jean Rochefort), un ancien professeur de français à la retraite, enlisé dans ses souvenirs et ses habitudes. Ce dernier l'invite chez lui, et malgré leurs différences, une relation spéciale basée sur la fascination et l'amitié naît entre Milan, taciturne et cynique, et Manesquier, bavard et adepte des monologues.