Le roi est bien jeune, et les régents ont les mains libres. Au sein du conseil de régence, les humains se sont débarrassés des Derynis et peuvent mettre Gwynedd en coupe réglée. Animés d'une folie sanguinaire, ils ne reculent devant rien, et seul Javan, jumeau du Roi, tente de leur résister. Mais que peut-il contre des armées entières, un ordre religieux créé pour exterminer, des seigneurs prêts à s'entre-égorger pour une parcelle de pouvoir, des assassins sans conscience qui tuent femmes et enfants ?