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Les sœurs Halliwell sont en vacances. C'est le moment d'aller s'amuser à La Nouvelle Orléans. Mais au cours de leur première nuit à Big Easy, Phoebe fait un rêve rempli d'images étranges, de rituels violents se déroulant les soirs de pleine lune. Peu après, la nouvelle amie de Prue disparaît - un soir de pleine lune ! Lorsque les trois sœurs essaient de la retrouver, elles basculent dans le monde terrifiant de la sorcellerie vaudou...