Tout va de mal en pis dans le royaume des six duchés qui se réduisent aujourd'hui à ceux de Bauge et de Labour, qui sont encore les seuls à ne pas subir la menace outrilienne. La guerre que prépare Royal contre le royaume des montagnes a bloqué la dernière voie de commerce possible pour les habitants de ce qu'il reste du royaume, mais la population accuse la sorcière des montagnes, Kettricken, d'être à l'origine de ce conflit. Cette fermeture des frontières empêche Fitz de rejoindre son roi Vérité parti à la recherche de la sagesse des anciens, dans l'espoir de trouver le moyen de repousser les attaques des pirates rouges. Dans les duchés còtiers, la lutte désespérée continue avec l'aide de Patience, que les gens appellent maintenant la dame de Castelcerf.