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Au royaume de Brynhiver, Meeve, la Haute Reine, se meurt, empoisonnée par son intendant. Qui lui succédera ? Lequel de ses enfants sauvera la terre des hommes de la famine et de la guerre ? Cwynn, le fils caché de Meeve, le simple pêcheur qui va quitter son village et sa famille pour chevaucher par-delà mers et montagnes, guidé par un chien blanc. Bran, le dernier-né, le jeune prince imprévisible et fantasque, qui découvre, émerveillé, les dons extraordinaires dont la nature l'a doté. Ou Morla, la druidesse, femme de courage et de devoir, qui revient au royaume de sa mère avec au cour un espoir fou