Des millions de spectateurs de tous les âges ont aimé le Merlin l'enchanteur de Walt Disney. Très peu savent cependant que le célèbre dessin animé est inspiré de ce roman, dú à l'Anglais Terence Hambury White (1906-1964). On rencontrera donc ici, en pays de Grimoirie, le tout jeune Arthur suivant auprès de Merlin un apprentissage des plus anticonformistes. Moins qu'à la politique et aux armes, le futur roi s'initie aux secrets de la nature, dans une cascade de métamorphoses - en oie sauvage, en poisson, en blaireau... - qui sont autant d'initiations à la liberté, à l'indépendance, à l'adresse... C'est ainsi une sagesse souriante que le romancier oppose, dans un récit prodigieusement dròle, fantaisiste et inventif, aux nuages qui s'amoncelaient sur l'Europe en cette année 1938 ..