La guerre est finie, mais la trahison couve au royaume de Gwynedd et Kelson va devoir reprendre les armes pour défendre sa couronne. Il peut compter sur deux Derynis : Morgan le magicien, Duncan le futur évêque. Mais ses ennemis sont innombrables et prêts à tout : l'ex-primat de Gwynedd, emprisonné pour haute trahison ; nobles de Méara, isolés par l'hiver, réclamant l'indépendance. Chacun voit en l'autre un hérétique à brúler, un tueur à abattre à toutes fins utiles, et la lutte sera âpre et sans pitié dans des paysages oü la neige se mêle de boue et de sang. Pour que Gwynedd survive, pour que les races restent en paix, le roi Kelson doit encaisser les coups et les rendre, oh oui ! les rendre au centuple.