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Un prince cruel, Celimus, qui prend un certain plaisir dans la souffrance des autres, et un adolescent, Wyl Thirsk, voué par lignage à devenir commandant en chef des armées de Morgravia. Le premier déteste le second, alors que le second espérait devenir son frère de sang. Une opposition qui risque de poser problème, alors que la guerre menace. Et pour ne rien arranger, Wyl hérite d'un don d'une nature bien particulière en tentant de sauver une sorcière du búcher. De quoi en rajouter à la colère de son seigneur, dont le sadisme et la brutalité ne connaîtront aucun répit jusqu'à l'affrontement final. Quant à Wyl, de batailles en rencontres, il tentera par tous les moyens de s'opposer au tyran.
